近期，英特爾、臺(tái)積電、三星等晶圓代工領(lǐng)先廠商已相繼宣布，將在歐洲建設(shè)晶圓代工廠。英特爾宣布將斥資880 億美元在歐洲建廠，其中包括在德國(guó)建設(shè)兩座晶圓廠(生產(chǎn) 2 納米制程芯片)、在意大利建設(shè)封裝廠、對(duì)原有愛(ài)爾蘭工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。與此同時(shí)，臺(tái)積電傳出在德國(guó)建廠的計(jì)劃；三星也宣布晶圓產(chǎn)能倍增計(jì)劃，計(jì)劃瞄準(zhǔn)車用芯片市場(chǎng)在歐洲建廠。

不過(guò)，烏克蘭局勢(shì)造成的能源危機(jī)，以及歐洲當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品、氣體供應(yīng)商設(shè)備投資意愿低、供給不足等供應(yīng)鏈上的不穩(wěn)定因素，依然是阻礙各大晶圓代工廠商在歐洲布局的潛在問(wèn)題。

晶圓代工廠商奔赴歐洲建廠

今年以來(lái)，各大晶圓代工廠商紛紛宣布了在歐洲建廠的計(jì)劃。SEMI在其最新季度的《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》(WorldFab Forecast)中宣布，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)將在2021至2023年間開(kāi)始建設(shè)的84座大規(guī)模芯片制造工廠中投資5000多億美元。《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，從2021年到明年，歐洲將有17座工廠開(kāi)工建設(shè)。

今年3月，英特爾對(duì)外表示，計(jì)劃近期在歐洲投資超過(guò)330億歐元來(lái)推動(dòng)當(dāng)?shù)匦酒圃鞓I(yè)發(fā)展。根據(jù)投資計(jì)劃，英特爾在德國(guó)的投資將占據(jù)較大份額。英特爾計(jì)劃投資170億歐元，在德國(guó)馬格德地區(qū)建立兩座半導(dǎo)體工廠。據(jù)了解，施工將于2023年上半年開(kāi)始，生產(chǎn)將于2027年上線，工廠主要用來(lái)生產(chǎn)2nm以下的芯片。

英特爾在愛(ài)爾蘭的投資金額同樣不小。英特爾將在當(dāng)?shù)赝度?20億歐元來(lái)擴(kuò)大現(xiàn)有工廠的產(chǎn)能和提升服務(wù)能力。英特爾在意大利的投資也高達(dá)45億歐元，還將在法國(guó)建立一個(gè)新的研發(fā)中心。同時(shí)，該公司還計(jì)劃在波蘭和西班牙進(jìn)行投資，布局研發(fā)、制造和代工服務(wù)。

三星近期也將目光轉(zhuǎn)向了歐洲。在《芯片法案》等政策推動(dòng)下，歐洲正在積極發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，迫切希望將本地發(fā)展為半導(dǎo)體制造中心。這或許是三星近期表露在歐洲投資建設(shè)新晶圓代工廠的重要推動(dòng)因素之一。

近期，三星電子為其合作伙伴和客戶舉辦了技術(shù)論壇。在該技術(shù)論壇上，三星分享了加強(qiáng)汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的意愿，隨后業(yè)內(nèi)傳出三星計(jì)劃在歐洲投資建立新晶圓廠的消息，目標(biāo)客戶正是歐洲的汽車電子廠商。業(yè)界認(rèn)為，因?yàn)闅W洲當(dāng)?shù)丶哿舜罅空嚭土悴考髽I(yè)，所以三星如果要加強(qiáng)其汽車芯片代工業(yè)務(wù)，就有必要在歐洲建立新工廠。

當(dāng)前，臺(tái)積電正與德國(guó)就在當(dāng)?shù)亟◤S事宜進(jìn)行談判，二者有望在選址和政府補(bǔ)貼上達(dá)成一致。據(jù)悉，臺(tái)積電希望在德國(guó)制造16至28納米制程的芯片，其中包括可以為德國(guó)及歐洲提供市場(chǎng)急需的汽車芯片，新廠選址地點(diǎn)可能在“薩克森硅谷”，即德國(guó)東部薩克森州首府德累斯頓地區(qū)。

針對(duì)歐洲建廠傳聞，臺(tái)積電總裁魏哲家在10月召開(kāi)的法說(shuō)會(huì)上指出，臺(tái)積電將會(huì)持續(xù)增加擴(kuò)產(chǎn)布局，不排除任何可能性。不過(guò)，臺(tái)積電將根據(jù)客戶需求、商業(yè)機(jī)會(huì)、運(yùn)營(yíng)效率和成本來(lái)進(jìn)一步確定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

總體來(lái)看，此次英特爾、臺(tái)積電和三星等廠商紛紛選擇在歐洲建廠，大概率是在相關(guān)政策支持下做出的決定。今年2月8日，歐盟推出《芯片法案》，旨在提升歐洲芯片研發(fā)和創(chuàng)新能力；11月23日，歐盟成員國(guó)同意投入超過(guò)430億歐元用于發(fā)展芯片行業(yè)，旨在扶持本土芯片供應(yīng)鏈。

在歐洲投資布局并非易事

然而，各大晶圓代工廠商在歐洲的投資與布局同樣面臨著一些潛在問(wèn)題。首先就是供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定因素。業(yè)界表示，過(guò)多晶圓廠可能會(huì)導(dǎo)致當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體上游材料供應(yīng)鏈壓力增加。大規(guī)模新建晶圓廠需要強(qiáng)大的化學(xué)品、材料供應(yīng)鏈，但目前歐洲化學(xué)品供應(yīng)鏈極不穩(wěn)定。具體來(lái)看，歐洲當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品、氣體供應(yīng)商設(shè)備投資意愿低且供給不足，導(dǎo)致相關(guān)供應(yīng)鏈跟進(jìn)速度緩慢。

第二個(gè)問(wèn)題是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的短板較為明顯。根據(jù)歐盟公布的數(shù)據(jù)，在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上，歐盟在設(shè)備制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為23%，在原材料/硅片領(lǐng)域占14%，在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域占8%，而在IP/電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域，僅占2%。創(chuàng)道硬科技合伙人步日欣對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，歐洲在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的部分環(huán)節(jié)存在短板，而這些短板無(wú)法僅依靠市場(chǎng)化手段來(lái)彌補(bǔ)，加速半導(dǎo)體產(chǎn)能向歐洲回流還需要更多舉措。

第三個(gè)問(wèn)題與歐洲較小的市場(chǎng)規(guī)模有關(guān)。現(xiàn)階段，歐盟所產(chǎn)芯片僅占全球份額的不到10%，并且在很大程度上依賴于第三國(guó)供應(yīng)商。近80%的芯片生產(chǎn)目前集中在亞洲。以消費(fèi)電子市場(chǎng)為例，當(dāng)前最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)在中國(guó)。中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)董敏在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值高達(dá)6萬(wàn)億元，消費(fèi)電子行業(yè)終端產(chǎn)品產(chǎn)量占全球70%以上。其中，手機(jī)、PC、電視等主要電子消費(fèi)產(chǎn)品產(chǎn)量均位居全球第一，占全球出貨量超過(guò)一半以上的比重。

在接受記者采訪時(shí)，芯謀研究分析師張亞并不看好各大晶圓廠商在歐洲建廠的前景。他表示，歐洲離半導(dǎo)體產(chǎn)品的主要市場(chǎng)更遠(yuǎn)，目前只有汽車半導(dǎo)體的主要市場(chǎng)在歐洲。

下游市場(chǎng)規(guī)模較小還會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同難題。在步日欣看來(lái)，下游有足夠大的市場(chǎng)，才能推動(dòng)上游芯片制造快速落地發(fā)展，因此如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同，將是歐洲振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最核心問(wèn)題。

較高的人力和環(huán)境成本是歐洲面臨的第四個(gè)問(wèn)題。步日欣特別強(qiáng)調(diào)了人才成本問(wèn)題。他表示，半導(dǎo)體制造雖然不是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，但對(duì)人才能力要求較高。一個(gè)合格有經(jīng)驗(yàn)的Foudry線工程師需要長(zhǎng)期培養(yǎng)，這個(gè)過(guò)程并非一蹴而就。

歐盟各國(guó)之間資源的整合是各大晶圓廠商在歐洲建廠時(shí)需要考慮的第五個(gè)問(wèn)題。TrendForce集邦咨詢分析師喬安對(duì)記者表示，由于歐盟成員國(guó)數(shù)量較多，各國(guó)都希望半導(dǎo)體廠能夠設(shè)立在本國(guó)內(nèi)以享有地利之便。這不僅能夠增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率，也能夠提升本國(guó)的高科技水平。

“如果半導(dǎo)體廠商在某一國(guó)家設(shè)廠，就必須優(yōu)先解決稅務(wù)問(wèn)題，以及與其他成員國(guó)之間的公平性問(wèn)題。”喬安表示，這不僅需要提供更多資源，避免各成員國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面產(chǎn)生不均衡問(wèn)題，歐盟內(nèi)部也必須處理嚴(yán)格的環(huán)境影響評(píng)估、水源及環(huán)保等問(wèn)題。