史記中記載，漢高祖劉邦曾經說過，論戰略決策和部署，我不如張良，無需上陣，便可決勝千里之外。

隨著移動化時代的到來，作為企業管理者，更需要具備張良這樣的戰略洞察力，足不出戶便知銷售情況，及時進行市場戰略的布局與調整。特別在快消品行業，銷售人員需要經常對接客戶，銷售系統中信息更新比較快。在某些大型快消品企業，一線銷售人員就達數千人，要提高一線銷售人員的工作效率和客戶服務體驗，不僅需要高效的BI系統支持，考慮到銷售人員級別和業務差異性，對數量眾多的銷售人員的業務狀態進行高效管理和及時分析更是必不可少。

2020年，亦策軟件與某國際快消品企業達成合作，利用觀數臺Portal的訪問及權限控制功能對企業SFA BI系統架構和數據流向進行重新梳理規劃，實現對公司6000+用戶、70+報表提供用戶認證、用戶角色和權限分配，通過差異化人員訪問權限管控，提升了銷售人員的業務效率，并極大地保障了業務數據訪問安全。

圖1是實施后的數據流向，企業所有銷售人員的業務數先進入SFA（銷售能力自動化）系統，通過BI系統鏡像數據庫達到IB ODS系統，ODS系統特點是數據模型采取貼源設計，業務系統數據庫的數據結構是怎樣的，ODS數據庫的結構就是怎樣的。所不同的是ODS數據庫可以提供數據變化的歷史，所以ODS數據庫中每張表都會增加一個日期類型，表示數據節點，將每天數據的變化情況都存下來，這樣有利于數據的分析。

圖1 數據流向

除此之外，ODS數據庫還相當于業務系統和數據倉庫之間的一個隔離層。由于數據倉庫具有非常復雜的數據來源，這些數據存放在不同的地理位置、不同的數據庫、不同的應用之中，從這些業務系統對數據進行抽取并不是一件容易的事。因此，ODS用于存放從業務系統直接抽取出來的數據，這些數據從數據結構、數據之間的邏輯關系上都與業務系統基本保持一致，在抽取過程中極大降低了數據轉化的復雜性。

為什么要進行這樣的數據流向設計？仔細分析，可發現優勢明顯。首先，如果直接從業務系統調用數據，不僅過程復雜、速度慢，無法支撐快速的數據分析，而且一些比較復雜的報表生成過程會對業務系統的運行產生相當大的壓力。增加ODS數據庫，使得數據從粒度、組織方式等各個方面都保持了與業務系統的一致，那么原來由業務系統產生的報表、細節數據的查詢自然能夠從ODS中進行，從而降低業務系統的查詢壓力。

其次，在帶有ODS的數據倉庫體系結構中，數據倉庫所存儲的數據都是進行匯總過的數據，并不存儲每筆交易產生的細節數據，但是在某些特殊的應用中，可能需要對交易細節數據進行查詢，這時就需要把細節數據查詢的功能轉移到ODS來完成，ODS的數據模型按照面向主題的方式進行存儲，可以方便地支持多維分析等查詢功能。

需要重點分析的是DM數據集市。這是為滿足特定的部門或者用戶需求，按照多維的方式進行存儲，包括定義維度、需要計算的指標、維度的層次等，生成面向決策分析需求的數據立方體。數據集市迎合了專業用戶群體的特殊需求，主要面向部門級業務，只面向某個特定的主題。數據集市很適合為不同級別和業務范圍的銷售人員構建差異化的BI分析需求。

圖2 觀數臺Portal的訪問及權限控制

在對數據流向進行梳理之后，亦策軟件做的下一件事就是利用觀數臺Portal的訪問及權限控制功能，為用戶和數據設置兩道權限，依據用戶不同的角色來進行數據訪問權限的控制，讓系統只顯示與自身業務相關的數據功能，這樣既保證系統資源得到高效利用，更能在移動化的時代保障前端業務數據安全。

其具體實現方式：通過SFA系統與觀數臺Portal對接，實現數據的自動跳轉。即用戶對SFA的訪問必須經過觀數臺進行中轉，由觀數臺根據預先設定的用戶權限實現對用戶身份鑒別和判斷，進而顯示與用戶自身業務相關的業務信息。用戶對Power BI訪問同樣需經過觀數臺，哪些數據可以調用和分析？能生成哪些報表，都是根據職位進行預先設定的。需要強調的是，不只是Power BI，包括Tableau、帆軟、QlikView、HTML5等各類報表均可接入、。

圖3 銷售生成報表

通過對SFA BI數據流向進行重新梳理，并對用戶訪問權限進行控制，不僅企業的業務效率得到的極大提升，數據安全性也實現了極大增強。通過增加ODS數據庫，為每張表增加一個日期類型，將每天數據的變化情況都存下來，不僅能實現細節數據的快速回溯，還能防止數據流被截斷。同時ODS的數據模型按照面向主題的方式進行存儲，在業務應用上，既避免直接從業務系統抽取數據，進一步提升數據分析效率，也通過統一維度數據方便地支持多維分析等查詢功能，為自助分析提供平臺支持。

在采訪該企業項目負責人時，他們給予的項目總結是，“通過與亦策軟件合作，借助觀數臺對SFA BI系統進行數據流向梳理和用戶權限訪問控制，不僅提升業務效率，讓成本可控，更重要的是在移動化時代，為企業關鍵核心業務數據構建了一道嚴密的數據安全防護網，極大地保障了關鍵業務數據的安全?！?/span>