經常有企業人員認為CRM是一個很簡單的應用，但在實際的客戶管理中，沒有有序高效的管理一定會導致責任混淆、效率低下，甚至會給客戶造成很不好的服務體驗。通常我們將CRM分為三種，銷售、營銷、以及客戶支持。銷售型CRM，主要包括付費客戶的數據，產品報價、發票、配送狀況、基本的存貨管理、訂金管理、產品類目等等；營銷型CRM的重點則放在潛在客戶身上，而不是客戶。營銷型CRM用來吸引訪客，篩選其中的潛在用戶，分群，定位，使得他們從不同的“漏斗”中漸次經過，一步步將他們轉化成為付費客戶。軟件的工具套件中往往要涉及電子郵件營銷、營銷自動化、涓滴營銷、電話營銷等等。如果是客戶支持CRM，它的本質其實就是一個幫助平臺，你完全不需要什么報價、發票、電子營銷的功能，但是你需要案例管理工具，比如案例優先級別排序、客戶滿意度排名等等功能。

目前CRM市場可謂是百花齊放，那么企業在選擇時，應注意以下幾點：

產品的匹配度：CRM應用軟件最基礎也是最重要的功能，是對客戶資源進行最合理的管理。因此在衡量一個CRM軟件的實用性時，功能的強大或多多少并不是唯一或最重要的依據，關鍵是產品功能與企業需求的匹配程度。

產品的靈活性：真正好的CRM產品，必須緊跟企業甚至整個大行業的發展節奏，企業在不斷發展調整，軟件系統也不能一成不變，需要不斷按照企業的發展需求進行及時性的調整，避免落后的管理模式造成客戶資源流失。

產品的集成性：大部分企業本身已有其它信息化系統存在，比如ERP或財務管理系統等。那么就要注意CRM與現有系統的集成性，避免在業務流程中產生重疊，導致要做很多重復性的工作，如輸入客戶信息或訂單等。此外，CRM系統是否擁有開放的API接口，是否能與包括郵件、呼叫中心、市場營銷等第三方軟件進行集成，也是當今企業選擇CRM的一個重要考慮因素。

易于使用和支持：CRM軟件必須是便捷、易操作的，通過簡單的培訓，就能夠讓銷售人員使用，不過多投入更多的精力和體力，才是一個好的CRM必須具備的特質。

軟件公司行業經驗：因為行業的不同，針對不同的行業的CRM軟件往往會有不同的特點，甚至會有很大的差異。所以在選擇CRM軟件時，需要考慮軟件商是否有現成的行業解決方案，避免花費額外的精力和成本去進行二次開發，增加項目的風險。

系統的安全性：企業的客戶數據是非常重要的，企業在選擇CRM需重點考察數據信息的安全性，面對眾多SaaS CRM時，需要求軟件商的服務器要做到對數據保存的絕對安全和穩定。

軟件的移動應用：當今可以說已經沒有移動功能的CRM系統絕對是淘汰產品了，但是企業在選擇時，具有移動應用功能的CRM軟件是否能快速、簡單、有效地為企業建立全新的、以客戶為中心的移動體驗是必須要考慮的，對企業來說，易用性永遠是第一要考慮的。

軟件商的服務能力：一款好的CRM，當然首先要力求簡單易操作，但為了實現更好的功能拓展，后期良好的服務與維護必不可少。選擇一個能及時提供強大的服務培訓與維護能力的軟件商非常重要。

價格因素：一家CRM軟件的價格，要為客戶著想，無論是軟件價格本身還是實施價格等，一個公道的、透明的價格絕對會為CRM廠商提升優質的服務形象。對企業來說，尤其要看的一點就是，軟件是否還有隱性消費存在，避免后期投入過多的成本。

隨著人工智能及大數據技術的發展，目前，很多CRM廠商開始倡導智能CRM，毫無疑問，未來一個如個人助理一般的智能CRM將為企業提供更大的便利，幫助企業更好地了解客戶需求，預測銷售業績，做出最佳決策。

總得來說，一個好的CRM系統最好能幫助企業實現企業客戶管理和內部全流程業務的打通，能帶動企業整體業務，通過流程自定義和共享規則，對流程化進行控制，事事提醒，做到有效的管理，高效的傳遞，幫助企業規劃得當的銷售流程，提升工作效率，增強商機。