影響因素分析

一、有利因素

政策利好

2016年4月，國(guó)家工信部、發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2017-2021年）》。《規(guī)劃》提出，五年內(nèi)形成我國(guó)自己較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，并列出了針對(duì)性的主要任務(wù)。一是推進(jìn)重大標(biāo)志性產(chǎn)品率先突破；二是大力發(fā)展機(jī)器人關(guān)鍵零部件；三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力；四是著力推進(jìn)應(yīng)用示范；五是積極培育龍頭企業(yè)。中國(guó)機(jī)器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求釋放、國(guó)家政策紅利凸顯、資本市場(chǎng)助推的機(jī)遇疊加期，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件、中游本體制造及系統(tǒng)集成、下游應(yīng)用領(lǐng)域的投資潛力巨大。

協(xié)作機(jī)器人發(fā)展迅速

在2017年11月的第十九屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)上，機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)展覽和技術(shù)展示傳遞出行業(yè)發(fā)展的多個(gè)新動(dòng)向：小型化、輕量型、協(xié)作機(jī)器人正在成為工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展新趨勢(shì)，中小企業(yè)借力協(xié)作機(jī)器人邁向工業(yè)4.0成為推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)高速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，人機(jī)協(xié)作將更精準(zhǔn)助力智能制造。遨博智能科技有限公司在會(huì)上發(fā)布了3款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的最新工業(yè)協(xié)作機(jī)器人，這些協(xié)作機(jī)器人從控制器、軟件、操作系統(tǒng)到算法都是自主研發(fā)，突破了包含控制系統(tǒng)、末端執(zhí)行器、電機(jī)、傳感器等技術(shù)瓶頸，關(guān)鍵部件實(shí)現(xiàn)了全國(guó)產(chǎn)化。2016年，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量2，300臺(tái)，同比增長(zhǎng)109.09%；市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.6億元。2014年至2016年，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量及市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為95.79%和68.94%。

已形成產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人已形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，實(shí)力雄厚，發(fā)展水平較高，四大家族、國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)于此都有所分布。珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢(shì)，廣州數(shù)控是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商，年產(chǎn)銷數(shù)控系統(tǒng)占國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)的1/2份額；此外沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，珠三角地區(qū)市場(chǎng)應(yīng)用空間大。

環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽(yáng)為代表，科研實(shí)力較強(qiáng)，研究機(jī)構(gòu)眾多；國(guó)內(nèi)代表企業(yè)有沈陽(yáng)新松、哈工大機(jī)器人、哈博實(shí)等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。中西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但不甘人后，近年來借助外部科技資源，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，行業(yè)龍頭企業(yè)埃夫特從無到有再變強(qiáng)，骨干企業(yè)也快速發(fā)展；研究機(jī)構(gòu)偏少，本地科研資源稍顯不足。

下游制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求

當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家的許多制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化生產(chǎn)，從生產(chǎn)、檢測(cè)到倉(cāng)儲(chǔ)、包裝，全程采用自動(dòng)化設(shè)備，以保障產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。相比之下，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)多數(shù)仍處于自動(dòng)化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大的待改進(jìn)空間。隨著未來人們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，我國(guó)工業(yè)制造也將朝著集約化、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，自動(dòng)化程度將會(huì)越來越高，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求亦將會(huì)逐步釋放。

機(jī)器換人

一方面，隨著人口紅利減少，勞動(dòng)力短缺、勞動(dòng)力成本上升，中國(guó)相對(duì)于其他發(fā)展中國(guó)家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)慢慢弱化，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞其他國(guó)家轉(zhuǎn)移。印度為吸引外資制定了較中國(guó)更為優(yōu)惠的政策措施，而其專業(yè)人才的質(zhì)量也不在中國(guó)之下，兩國(guó)在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)很激烈。另一方面，政府也在促進(jìn)關(guān)鍵崗位機(jī)器人應(yīng)用，尤其是在健康危害和危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境、重復(fù)繁重勞動(dòng)、智能采樣分析等崗位推廣一批專業(yè)機(jī)器人。近年來，“機(jī)器換人”熱潮正在席卷廣東、江蘇等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。

二、不利因素

自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)

盡管我國(guó)基本掌握了本體設(shè)計(jì)制造、控制系統(tǒng)軟硬件、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃等工業(yè)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)，但總體技術(shù)水平與國(guó)外相比，仍存在較大差距；我國(guó)缺乏核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場(chǎng)需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、控制器等高可靠性基礎(chǔ)功能部件方面的技術(shù)差距尤為突出，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。

產(chǎn)品以中低端為主

目前，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人仍以中低端產(chǎn)品為主，高端工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國(guó)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)機(jī)器人呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢(shì)，其中既有市場(chǎng)需求以及金融機(jī)構(gòu)的助力，也有盲目發(fā)展的虛火。

企業(yè)成本壓力大

核心部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面依然難以改變，企業(yè)成本壓力大。2015年約有75%的精密減速器由日本進(jìn)口，主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)超過80%依賴進(jìn)口，主要來自日本、歐美以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)；關(guān)鍵零部件大量依賴進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大，比之于外企，國(guó)內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價(jià)格購(gòu)買減速器，以近2倍的價(jià)格購(gòu)買伺服驅(qū)動(dòng)器，企業(yè)的盈利能力不容樂觀。

自主品牌認(rèn)可度不高

我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)由外企主導(dǎo)，自主品牌亟須發(fā)展壯大，由于用戶企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣使用國(guó)外品牌，特別是使用量最大、對(duì)設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車和電子工業(yè)，導(dǎo)致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場(chǎng)，甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品也難以實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用；我國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，即使龍頭企業(yè)沈陽(yáng)新松2016年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了20.3億元，但與安川、發(fā)那科、庫(kù)卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)測(cè)

2014年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為5.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了55%；2015年，銷量達(dá)到6.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%；2016年，銷量達(dá)到近9萬臺(tái)。綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到12.7萬臺(tái)，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為23.24%，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到29.3萬臺(tái)。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.3億美元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為22.73%，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50.6億美元。