近日，一家名為 Interact Analysis 的咨詢公司，就未來 4 年全球工業(yè)運(yùn)動控制市場的發(fā)展做出了年均 3.3 % 的成長預(yù)期，稱中國將會以 6.7 % 的年均增幅繼續(xù)領(lǐng)跑全球運(yùn)動控制市場，并于 2023 年在市場總量上達(dá)到美國的兩倍。本期，咱們就沿著這個全球化的視角，為大家的業(yè)務(wù)分析提供一個新維度，看下當(dāng)前我國的運(yùn)動控制市場有著怎樣的發(fā)展行情。

　　根據(jù)來自 Interact Analysis 的數(shù)據(jù)分析，2019 年全球工業(yè)運(yùn)動控制市場的總體規(guī)模大約會在 2018 年 128 億美元的基礎(chǔ)上小幅縮減 3.8 %，其中伺服驅(qū)動與電機(jī)的總量約為 100 億美元；而如果按照各大洲地區(qū)來劃分，全球伺服市場中有將近一半的份額是來自亞太地區(qū)，近 1/4 的營業(yè)額是由中國市場所貢獻(xiàn)的。
　　從這個意義上說，中國其實(shí)已經(jīng)遠(yuǎn)超美國、日本和德國，成為是全球伺服傳動與運(yùn)動控制領(lǐng)域的第一大市場了。

　　不僅如此，按照 Interact Analysis 的預(yù)測，未來 4 年，中國仍然會是全球伺服市場發(fā)展最快的國家，沒有之一，年均增長率將約為 6.7 %，大概是全球平均水平（3.3 %）的兩倍之多。而預(yù)計同期日本和德國市場的年均漲幅將僅為 1.4 % 和 2.1 %。這意味著全球伺服運(yùn)動控制市場與機(jī)電設(shè)備制造的重心將繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。
　　從數(shù)控 CNC 與通用運(yùn)動控制 GMC 的份額來看，中美這兩大運(yùn)動控制市場中 CNC 部分所占的比重都相對較低，僅在 1/4 左右；而德國與日本在這方面則相對較高，都達(dá)到了約 1/3 的水平。這當(dāng)然是與各國制造體系中機(jī)械加工產(chǎn)業(yè)的比重有一定關(guān)系的。

　　Interact Analysis 預(yù)測，未來幾年機(jī)床行業(yè)的弱勢表現(xiàn)，將使全球運(yùn)動控制市場中 CNC 與 GMC 的比例，從現(xiàn)在的 34 : 68 逐漸演變到 2023 年的 30 : 70；換句話說，市場發(fā)展的驅(qū)動力將主要來自通用運(yùn)動控制。而從上圖所示的各國 CNC 與 GMC 占比的趨勢預(yù)測中，我們不難發(fā)現(xiàn)，這個部分成長的重心仍將會落在中國市場上。

　　從伺服驅(qū)動的功率段分布看，1 ~ 5 kW 的產(chǎn)品是全球市場中營業(yè)額占比最大的一塊，不過考慮到不同功率產(chǎn)品之間的價格差異，目測 100 ~ 500 W 的伺服在出貨量上應(yīng)該是最高的。

　　相比之下，在中國市場上，100 ~ 500 W 已經(jīng)是營業(yè)額占比最大的一個功率段了，再考慮到不同功率產(chǎn)品之間的價格差異，這部分在出貨量上一定是遠(yuǎn)高于其他功率段產(chǎn)品的。這除了是受到之前談到的市場中 CNC 與 GMC 占比的影響，當(dāng)然也是與各國運(yùn)動控制市場的行業(yè)分布密切相關(guān)的（稍后會談到）。
　　而在各功率段產(chǎn)品未來的市場預(yù)期方面，從 100 W 一直到 25 kW 都會有不錯的成長，這一點(diǎn)在全球市場都是一致的。

　　另外，Interact Analysis 在此次預(yù)測中還特別提到，全球運(yùn)動控制市場中占比較小的集成驅(qū)動電機(jī)和多軸伺服驅(qū)動器，未來幾年的年均增長率都將遠(yuǎn)高于市場平均水平，分別為 12.0 ％ 和 7.2 ％。

　　再來看行業(yè)分布。
　　在全球伺服市場中，我們基本上可以把目前占比較高的幾個行業(yè)分成 3 大梯隊(duì)：
　　●第一梯隊(duì) > 25 M$：金屬切屑；
　　●第二梯隊(duì) > 10 M$：半導(dǎo)體及電子設(shè)備、包裝機(jī)械；
　　●第三梯隊(duì) > 5 M$：工業(yè)機(jī)器人和金屬成型。
　　它們中除了金屬切屑和金屬成型，未來幾年應(yīng)該都會有一定的增長。與此同時，目前占比較低的移動機(jī)器人行業(yè)的成長潛力也是不小的。不過，這些并不會在總體上對全球市場的行業(yè)分布帶來太大的影響。

　　反觀中國市場，目前的行業(yè)分布與全球市場非常相似，只是總量小了些而已；但如果看一下 Interact Analysis 對各行業(yè)未來幾年的成長預(yù)測，我們就會發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)體及電子設(shè)備和工業(yè)機(jī)器人這兩個行業(yè)都會在 4 年內(nèi)達(dá)到約 100% 的總體增幅，明顯遠(yuǎn)高于其他各個行業(yè)。相信這樣的市場預(yù)期，很大程度上應(yīng)該是基于當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中大家所熟知的幾個行業(yè)發(fā)展趨勢而作出的，而全球制造業(yè)重心進(jìn)一步向中國傾斜的驅(qū)動力其實(shí)也正在于此。比如：
　　●汽車的電動化與智能化所帶來的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的變遷；
　　●第五代移動通信技術(shù)（5G）的落地普及；
　　●各行業(yè)領(lǐng)域的電子化、數(shù)字化、信息化、智能化；
　　●上述幾點(diǎn)趨勢所帶來的全球市場對半導(dǎo)體元件和電子產(chǎn)品需求量的顯著增加；
　　●...
　　另外，如果將上面兩張圖對照一下就不難看出，未來幾年中國伺服市場在大部分行業(yè)的成長率都是明顯高于全球市場水平的。

　　最后我想聊聊大伙比較關(guān)心的市場份額。
　　上面這個表是 Interact Analysis 給出的2018 年全球運(yùn)動控制市場中各大品牌的份額排名。榜單中有不少優(yōu)秀的歐美系品牌，放在中國市場怕是連號都快排不上了，在它們前面的，除了幾個主流的日系品牌，還有一些近幾年迅速成長起來的國貨品牌。有人說，這是因?yàn)閲鴥?nèi)用戶總體上更加適應(yīng)日系品牌的產(chǎn)品和服務(wù)體系，也有人開始為國貨品牌們加油點(diǎn)贊。我倒是覺得，這恰恰從一個側(cè)面反映了中國的伺服運(yùn)動控制市場在成熟度上其實(shí)還有很大需要提升的空間。拋開山寨的問題不說，試問那些快速“致富”的品牌，有幾個敢說自己是憑借優(yōu)質(zhì)、可靠的產(chǎn)品方案，而不是光靠低價和所謂的服務(wù)“贏得”市場的呢？
　　從市場發(fā)展的維度來看，之所以會出現(xiàn)上述這種“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，我想大致應(yīng)該離不開這幾方面客觀因素的影響：
　　●我國的機(jī)電設(shè)備的復(fù)雜性和集成度與歐美日等成熟工業(yè)市場相比還有一定的差距，很多行業(yè)都存在大量簡單的入門級伺服應(yīng)用；
　　●我們很多用戶在伺服與運(yùn)動控制方面的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)還相對較淺，很多時候還不能對產(chǎn)品的性能、品質(zhì)和可靠性...提出具體準(zhǔn)確的嚴(yán)格要求；
　　●國內(nèi)不少企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展模式依然是單純追求產(chǎn)品的銷量和營業(yè)額；
　　●...
　　通俗地說，這其實(shí)就是市場快速發(fā)展過程中所遇到的“成長的煩惱”。很多進(jìn)口品牌紛紛放低身段，推出適應(yīng)中國市場的經(jīng)濟(jì)款產(chǎn)品，比如：羅家的 Kinetix 5100、西家的 Sinamics V90、博世力士樂的 HCS01、三菱電機(jī)的 MR-JE T ... 等等，就是在這樣的環(huán)境背景下所作出的“戰(zhàn)略決策”。
　　而隨著未來幾年全球機(jī)電設(shè)備與運(yùn)動控制市場的重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移、各行業(yè)（尤其是電子與半導(dǎo)體）伺服應(yīng)用的難度和復(fù)雜性的不斷增加、國內(nèi)用戶在運(yùn)動控制技術(shù)方面的綜合能力與經(jīng)驗(yàn)值的持續(xù)提升、以及各類新技術(shù)的落地普及...，屆時整個伺服市場的格局一定是會作出相應(yīng)調(diào)整的。